界面新闻记者 |
9月3日，北斗导航概念表现活跃。截至收盘，合众思壮（002383.SZ）涨停，亚光科技（300123.SZ）、*ST新宁（300013.SZ）涨超7%，波导股份（600130.SH）、久之洋（300516.SZ）、华力创通（300045.SZ）等跟涨。9月4日，合众思壮继续大幅高开。
消息面上，空天信息产业国际生态大会9月3日在重庆开幕，本次会议聚焦北斗规模应用。会上，中国卫星网络集团有限公司与重庆联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案。
今年以来，北斗产业持续保持高速增长，应用规模不断扩大，应用深度持续增强。2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。
机构认为，在政策驱动下，北斗行业应用将迎来加速。
- 华安证券研报显示，中国时空信息集团成立，北斗行业应用推广从此有了抓手。中国时空由星网、移动和兵器共同持股，北三基础设施建设完成而下游各行业应用渗透率较低，中国时空将以时间和空间信息为牵引，推动各行业的北斗规模应用。
深度科技研究院院长张孝荣向界面新闻记者表示，北斗导航这个行业热度高很大原因是源于预期高。产业前景广阔，市场预期很高，但最终要体现在企业的业绩上。如果相关企业能够实现大规模的业绩增长，那么热度的持续就有了支撑；反之，如果业绩增长不及预期，可能会导致热度快速降温。如果预期和业绩有错位，那么市场热度也就会忽高忽低。
财经评论员张雪峰向界面新闻记者表示，北斗产业在应用深度方面的持续发展，将推动相关上市公司在技术创新、市场拓展和业务模式多样化等方面实现业绩的持续增长。未来几年，随着北斗系统的全球化应用深入、技术融合的创新突破、以及政府政策的持续支持，北斗产业链各环节的上市公司有望迎来稳健的业绩提升。然而，企业也需应对国际竞争和市场成熟带来的挑战，提升自身的核心竞争力和市场份额，以实现长远的发展。
大涨个股相关业务的成色如何？
合众思壮的核心业务是卫星导航系统技术开发及设备制造业。财报显示，公司该业务今年上半年实现营收5.54亿元，同比减少44.07%，毛利率41.47%，比上年同期增加8.06个百分点。
公司称，今年上半年项目型业务市场需求有所下滑，加之该类业务建设及交付具有周期长的特点，未在上半年形成收入支撑。另外，公司高精度业务板块下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，产品销量及利润率出现一定的下滑。
2018年至今，合众思壮仅在2023年、2021年实现盈利，其余年份净利均为亏损状态。今年上半年，合众思壮净利亏损0.58亿元，同比盈转亏。
亚光科技主营业务以军工电子产品为主，主要产品集中在军用微波电子元器件领域，应用于卫星通信、载人航天等领域。公司今年上半年实现营收5.57亿元，同比减少21.34%；净利亏损0.29亿元，同比盈转亏。
2021年至2024年上半年，亚光科技净利持续亏损，亏损额度合计27.13亿元。公司称，今年上半年营收规模同比减少原因系船艇业务战略收缩相关收入规模减少。
半年报显示，亚光科技通过引入新研项目等方式优化产品线，拓展卫星互联网市场，成都亚光上半年引入新研项目200余项，截至报告期末订单同比增长约20%。成都亚光上半年实现净利润1.21亿元，同比增加77.94%。
*ST新宁主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为3C电子行业企业端客户提供一体化供应链物流服务方案。主要包括仓储管理及配送、货运代理、进出口通关报检、智慧供应链、智慧物联及北斗定位等综合物流服务。
*ST新宁今年上半年实现营收2.44亿元，较去年同期增长18.62%；净利亏损1695.2万，较去年同期减亏45.54%。分业务来看，卫星导航定位设备销售与服务及软件业务实现营收430.44万元，毛利率43.75%，同比减少12.59%。
波导股份的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了IoT模块、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。波导信投2023年曾在互动平台表示，公司拥有华大北斗4.635%的股权；上市公司目前不涉及手机北斗导航技术方面的业务。
今年上半年，波导股份实现营收1.40亿元，同比下降35.76%；实现归母净利润595.15万，同比下降34.35%。
久之洋的主营业务为红外热像仪、激光传感器、光学元件及膜系镀制和星体跟踪器等业务，公司是光电传感器制造商，处于光电产业链的中段。公司的星体跟踪器业务属于导航产业。
2024年上半年，久之洋实现营业收入1.84亿元，同比下降13.47%；归母净利润1676.25万元，同比下降2.76%
华力创通主营业务为精确制导、电子对抗、航空电子、信息化作战、指挥控制以及先进装备系统的研制，提供器件、终端、系统及解决方案。今年上半年，在特种行业领域，公司聚焦国防信息化和北斗三号系统的应用步伐，拥有多款面向车载、机载、手持、便携等应用场景的北斗三号终端产品。北斗三号终端产品订单逐步落地，公司正完成由小批量试生产向大批量生产预备的转变。
今年上半年，华力创通实现营收3.67亿元，同比增加66.18%；实现归母净利润282.65万元，同比转盈。公司在卫星应用领域实现营收2.4亿元，比上年同期增加172.78%；毛利率40.57%，比上年同期减少11.12%。
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